Le bureau parisien de Waterland Private Equity, fonds d’investissement paneuropéen avec 8,5 milliards d’euros sous gestion, annonce sa première acquisition un an après son lancement en France. Le fonds fait son entrée en tant qu’actionnaire majoritaire au capital d’Alliance Electronics, groupe comprenant Altrics et Proto-Electronics.

Alliance Electronics est une société spécialisée dans le prototypage et la fabrication de petites séries de cartes électroniques destinées aux marchés de la santé, des solutions de chargement de véhicules électriques et des objets connectés. Grâce à son savoir-faire de pointe et à son service d’accompagnement de bout-en-bout, de la conception à l’intégration de systèmes complets, Alliance Electronics a su s’imposer comme un acteur de premier plan de son secteur. Alliance Electronics sert sa base de clients européens à partir de trois sites : en Alsace, où se trouve son siège, au Portugal et en Tunisie.

La croissance organique à deux chiffres de la société, dont le chiffre d’affaires est d’environ 50 millions d’euros, sera accélérée par une stratégie de croissance externe ambitieuse soutenue par Waterland.
L’investissement est réalisé aux côtés des actionnaires actuels et de l’équipe de management dirigée par Damien Rossignon.

Damien ROSSIGNON, Président d’Alliance Electronics, déclare : « [Le partenariat avec Waterland ouvre un nouveau chapitre d’expansion par croissance externe pour Alliance. Sa culture entrepreneuriale et son savoir-faire en matière de consolidation européenne font de Waterland le partenaire idéal pour développer le leadership européen du groupe] »

Louis HUETZ, Managing Director de Waterland France, commente : « Nous avons été très impressionnés par la qualité de l’équipe de management d’Alliance Electronics et le parcours remarquable de la société qu’ils ont créée. Avec cette première opération réalisée en France, nous sommes très heureux d’accompagner Damien Rossignon et ses équipes dans une approche de buy-and-build qui est au cœur de la stratégie de Waterland. »

Conseils Waterland
Juridique :

• Ayache (Olivier Tordjman, Bruno Erard, Alain Levy)
• El Ajeri (Lotfi El Ajeri)
  Audit financier : PwC (Philippe Serzec)
  Audit Juridique, Fiscal, Social : E&Y (Lionel Benant)
  Financement : Rothschild & Co (Pierre Pessans-Goyheneix)

Conseils actionnaires Alliance
Juridique :

• Jeausserand-Audouard (David Lambert)
• Meziou Knani & Khlif (MK&K) (Ghazi Meziou et Omar Ben Slimane)